马红漫：硅谷银行“冲击波”告一段落，后市的重点在这里！

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  今日音频导读   

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好，昨晚到今天欧美股市全线是大幅走高，至少从一定程度上来讲，硅谷银行的第一波的冲击应该已经告一段落了。

指数来看，纳斯达克涨了2.22%，道指涨了1.46，标普涨了2%。

中概股当中，教育股受到一些消息影响，出现明显杀跌，因为之前传线下教育可能恢复，最新消息被否掉了，但其他的品种都是全线上行的，这是整个市场的状况。

简单再讲一下硅谷银行这点事，硅谷银行目前来看，整个的交易已经恢复了，这有美国的朋友做反馈，说在硅谷银行里面的钱已经成功取出来了，而且成功转到了其他银行。

这事对于他个人来说，就已经过关了，对于银行来说这事也已经算过去了，这是一个大概率事件。

所以整个A股市场也好，包括美股市场也好，对于这件事情过度恐慌，我觉得是有点夸张的，特别是A股市场，我确实觉得莫名其妙。

我们本来觉得，昨天市场应该能够走强一点，但是还真的是世界上多多少少有点事，都是A股来买单的规律看来颠扑不破，但是最终还是价值决定价格。

至少在外围环境造好，整体趋势向好，在这种情况下，A股今天总归要给点红色看看了。

美国方面，昨天还发布了2月份的CPI的数据，6%符合预期，但是核心通胀率略高于预期，问题不大。

结论就是现在市场比较关心的是一周之后的议息会议，这两天因为硅谷银行的事一度传出来，一期会有可能不仅不加息还要降息，我觉得这种可靠性太低了。

特别是昨天CPI数据出来之后，市场对于下次议息会议的判断，基本上认为还是会加息的，只是不会加息50个点那么夸张了，还是要加25个点。

有点一切都回归到正常的一个状况，还是回归到我们之前的预判，3月份25个点，然后再在5月份25个点，后面会不会加息就不知道了。

也许到年底或者明年年头是降息了，又回归到一个常态，就这一波的折腾，就相当于脉冲了一下，现在这心电图正常，大概这样个状况对A股来说。

第二个消息，昨天晚上关于芯片的一堆小作文纷纷被否，其中提到的所谓国内的一些科技企业突破了7纳米的芯片搞出来了，企业直接回复我，没那么容易。

7纳米如果那么简单的话，美国还封控我们干嘛对吧？但是也有一个确定的，就是所谓的大基金二期的项目正式开始落定了，主要是江苏下发了所谓大基金二期项目的投资对接会的预备通知。

所以国家对大基金继续投资芯片产业这事开始正式启动，这是一个真实的，但是这其实属于例行例行的一个动作。

一期完了，资金没了，而且很多基金也退出来了，退出来之后重新拿的钱，还是要继续投的，要鼓励支持我们国家的芯片产业发展。

它的爆发程度，肯定不像昨天新篇小作文当中讲那么多，对于芯片行业来说，我们还是基本观点，整个行业现在还是处于一个存货压力比较大，等待市场出清的一个状况。

芯片行业从最终端的消费上来讲，没有办法支撑它有大的行情，但是你说会不会有个技术性反弹，这也难以避免，但是依然不是一个战略配给的方向。

数字经济方面，宁夏发布了一个目标挺惊人的，说到2023年数字信息产业的产值，应该占到GDP的36%，我还蛮震惊的。

当然我后来想一想，可能几方面原因，一方面就是宁夏本身的经济体量比较小，比如东数西算一些节点性的工程，如果落地在宁夏的话，可能短期就会带来GDP的一个明显提升。

另外一个，当然就是所谓数字经济的核算，怎么去核算，如果涉及到基础设施建设相关的项目，统统都纳入到数字经济当中的话，可能也差不多，各地可能也都可以。

所以这个数据本身，首先我觉得这是一件好事，这个地方都在推这个数字经济的发大发展，但另一方面，一下能够占到GDP的百分之三四十，我还是有点震惊的。

这数据我们要具体看看，它是怎么算出来的，但是数字经济，显然会是一个长期发展目标，短期到4月份，将会受到业绩的情况的制约，但长期来讲，如果从美好期待上来讲，我觉得还是有机会的。

第三个事情，央企最近很火，所以有多家基金公司将会推出央企为主题的ETF。

这事其实要简单给大家敲一下黑板，ETF这个产品跟其他的基金产品不一样，其他的主动性基金产品主要靠历史业绩，靠基金经理的名头去销售，ETF主要靠市场的热乎气，热乎气在的话都会去买。

因为基金经理是不重要的，热度不在，他再推也卖不掉，所以推ETF这个产品，特别是新的ETF的产品，确实需要趁热打铁。

但从惯例上来讲，既然发现是热闹，然后去向监管部门去报材料，监管部门批了材料，然后开始募集这一段流程走下来，往往行情已经到了已经过期了，或者到最高点了。

我们就讲到这儿，您自己去看这个结论我们就不讲了。

好，最后对于整个大势的看法，整个市场最近一段时间的下调，包括新能源板块带垮的创业板，我们觉得都有点不太正常，但是最终价值会回归的。

我们认为现在这个位置，很多好的品种，其实投资价值是越来越明显了，不要去过度追高一些太热门的品种了。

认真的拿出耐心，来去布置一些相对偏低估，确定性更高的品种，我觉得现在其实是一个非常好的良机，还是那句话，我认为市场风格的转化，可能在四五月份就会展开。

4月决断，决定着这一波1~3月份以讲故事为主，市场憧憬为主的这样一个行情，可能慢慢在接近它的尾声了。

对整个大势我们并不悲观，2023年一定可以赚钱，但是市场结构，大家还是要回到价值投资的逻辑和理念当中来。

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好，以上就是我们今天的全部内容！

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