“化工茅”撕上了。。

返回首页 化工茅 张江小姐姐 搬砖小组 2020-12-11 21:08:00 👍赞 (0)

今天行情不咋地,倒是有一个瓜可以看。

故事发生在万华化学和梦百合这两家上市公司之间,两家公司在大A名气都不小:万华化学是市值2500多亿的化工龙头;梦百合是国内记忆棉床垫的细分龙头。

万华化学供应的化工产品正是梦百合所需要的原材料,两家公司位于产业链的上下游,本来应该是合作共赢的关系,但是2017年因为化工品大涨价,万华化学就违约了,要求梦百合按照当时的市场价支付一部分货款。

这事确实是万华违约理亏,梦百合起诉万华获胜,法院判万华赔偿梦百合100万。梦百合觉得一审赔偿金额太少,于是继续上诉。

然后就有了梦百合董事长倪张根今天发的贴子,他说万华违约标的金额1800万,梦百合要求赔偿大概一半的数值,也就是800万,这里面包含律师费和之前法院判赔的100万,再加上另外该给的240万返点。

万华的董秘没同意这个方案,倪张根的预期落空,一下就把这事的调解过程和聊天截图等内容发到了网上。

作为一个不持有万华化学和梦百合股票的纯吃瓜群众,我觉得这事一开始肯定是万华理亏,但是一审已经判了,按理说是按照判决赔偿。但是梦百合董事长觉得自己权益受到了损害,赔偿不够,于是继续上诉,类似的事在我们生活中也挺常见的,很多时候吃了亏也是觉得维权无门,几十亿身家的上市公司董事长,闹到这种难堪的场面也是挺无奈的……

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泡泡玛特今天在港股上市交易,开盘股价直接干到翻倍,市值冲破了千亿港币,最高时市值差不多953亿人民币,收盘仍旧有79%的涨幅。

一波暴涨后,公司的讨论热度又上来了,来问的朋友不少。

我们之前聊过一次,这公司商业模式的核心是 IP+抽卡,其实跟一些爆款手游的商业逻辑很像,在手游里面,这类模式早已被证明是一个可以疯狂吸金的模式。

泡泡玛特的盲盒抽卡还有个优势,就是产品是实物,可以进行交换,公司自己还搭建了盲盒产品的交流平台,这就带来更多的投机需求,毕竟开到了值钱的玩具就有渠道变现。

要是没玩过抽卡类手游,感觉我说的还是不够具体,我再举一个身边的事,有次跟朋友在人广吃海底捞,出来她看到边上有卖彩票的,就花几十块钱抽了抽奖。

我觉得好奇,这玩意期望收益是负数,为啥要玩?

答曰:我有钱,我想玩,我快乐!

抽盲盒的年轻人,大概也是一个心态。

泡泡玛特的商业模式能跑通,我是没有疑问的,我对于公司风险的关注点主要是在IP生命周期、IP所有权以及监管政策变动上。

今天这波大涨,公司盘中市值最高冲到了950亿,2019净利润4.5亿元,对应PE超过了200倍,这是个什么概念,我给大伙举些例子

A股市值在1000亿附近的知名公司,2019年净利润大概是:

大秦铁路:市值1006亿,利润137亿;
古井贡酒:市值1005亿,利润21亿;
华夏银行:市值971亿,利润219亿;
领益智造:市值970亿,利润19亿;
兆易创新:市值946亿,利润6亿;

我们常拿泡泡玛特的业务逻辑跟游戏对比,那再来看看A股的游戏公司:

三七互娱:市值588亿,利润21亿;
世纪华通:市值579亿,利润23亿;
完美世界:市值523亿,利润15亿;

有朋友开玩笑说,如果泡泡玛特继续涨下去,那会不会有人站出来,大喊一声:“泡茅”!

之前写泡泡玛特的文章链接:👉33岁老板靠抽奖致富!

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【机构150】涨幅前十观察:

今天这行情,真是不想多说啥了,连市值1300亿的大白马分众传媒都跌停了,最近各种机构抱团型公司跌得也不少,除了分众传媒,还有国投电力、景旺电子、日月股份、梦网集团……

有些公司有利空消息出来,有些则没啥明显利空,市场调整起来是不讲道理的,机构与小韭菜这一波都很受伤,抱团取暖吧,好好过个周末。

有朋友的神回复:你看彩虹集团今天都上市交易了,彩虹都来了,A股咋还在经历风雨呢……

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