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19年科技牛，20年白酒牛，今年将是“制造业”牛！内外双需双轮刺激下，制造业有望迎来新一轮景气周期。国内消费从2020Q2开始不断复苏叠加海外对国内制造业依赖程度提升，制造业景气度持续回暖。从周期来看，自2018年下半年逐步趋弱的制造业投资周期也迎来了理论上三年疲软期的结束。展望2021年国内设备制造业有望迎来新一轮景气周期。制造业整体进入景气周期，持续看好自动化、激光、工程机械等方向。1）三一重工（600031）：国内工程机械龙头，RCEP助力出口再增长。在国产品牌中，三一重工是毫无疑问的领跑者。从 2006 年起三一挖机市占率逐年提升， 从 1.9%提升至 25.6%，位居各大品牌销量第一。RCEP 有望助力公司出口订单再增长。公司出口的客户是以东南亚、非洲、中东以及拉丁美洲这些地区为主，但在美、欧等发达地区已实现突破。随着 RCEP 协定的逐步落地，公 司在东南亚、澳大利亚以及日韩的出口有望进一步提升。2）国茂股份（603915）：通用减速机龙头，募投项目突破产能瓶颈。经过二十七年的发展，公司已成为全国品类最齐全的通用型减速机制造商齿轮减速机为公司主要收入来源，也是公司重点发展方向。2019 年公司齿轮减速机收入达到 14.01 亿元，占公司营业收入 74%。公司近年来齿轮减速机的产能利用率和产销率基本维持在 95%以上，因此我们认为项目投产后公司的产能瓶颈将被打破，公司将依托其强大的品牌效应和营销网络支撑产能利用率和产销率维持在较高水平，从而实现销量的大幅增长。3）亿嘉和（603666）：电网服务机器人龙头，品类扩张带来30亿市场。公司的主营业务根据销售形式的不同，分为巡检机器人产品和数据采集处理服务两大类，均应用于电力行业，同时与我国智能电网的发展规划及政策高度相关。2019 年，电力巡检机器人已经占到公司总体收入的 97.2%。由于带电作业机器人极大降低了带电作业班组的工作危险性，中长期乐观预计全国渗透率将达到 80~90%，2020 年将是国内带电作业机器人推广的元年。预计全国配电网带电作业机器人的市场规模将从 2020 年的 9.6 亿元/ 年提升至 2024 年的 26.4 亿元/年。4）西部超导（688122）：高端钛合金龙头企业，积极布局高温合金业务。公司自 2005 年开始进入高端钛合金材料领域，是国内少数早期进入军用航空钛合金材料配套生产企业之一。2019 年，公司上市募集资金，进一步布局镍基高温合金棒材及粉末高温合金母合金，产能共 2500 吨。其中，高温合金主力牌号 GH4169 为目前应用最为广泛的高温合金，下游应用需求较旺盛。二、下面是一份高端制造业的名单，如有遗漏，大家补上！中国中车：全球技术领先的高速动车组研发制造企业。
晋西车轴：铁路车轴的制造、研发能力和工艺创新能力处于全球领先地位
晋亿实业：国内紧固件行业龙头企业
中铁工业：隧道施工装备、铁路施工设备、道岔业务、钢结构制造居国内第一。
机器人：国内工业机器人产业的先驱！
潍柴动力：我国内燃机产业骨干企业，牵头我国燃料电池产业化重大专项
中国中冶：全球最大的冶金工程建设综合企业集团之一
捷强装备：主要从事核化生防御装备核心部件的研发、生产和销售
中海油服：亚洲功能最全、服务链最完整、最具综合性的海上油田服务公司
浙江鼎力：全球高空作业平台领先企业之一
中国重工：研发生产体系最完整、产品门类最齐全的船舶配套设备制造企业
柳工：工程机械行业大型骨干企业
三一重工：国内工程机械龙头企业
振华重工：世界上最大的港口机械及大型钢结构制造商。
中国船舶：具备国际竞争力的民用船舶制造企业
徐工机械：全球工程机械制造商中产品品种与系列最多元化、最齐全的公司
北斗星通：推动北斗产业化应用，其导航芯片、板卡、天线等产品已广泛应用
中直股份：国内直升机制造业的骨干企业
中集集团：全球规模最大、品种最齐全的集装箱制造集团
国机精工：国内航天特种轴承行业龙头企业
北方导航：掌握了制导控制系统、导航控制系统的关键核心技术
中船防务：大型综合性海洋与防务装备企业集团
中航重机：国内实力最强、规模最大的高压柱塞液压泵/马达研制企业
中联重科：中国工程机械装备制造领军企业
中航沈飞：大型现代化飞机制造企业，是我国航空装备的主要研制基地
航发控制：发动机控制系统的研制技术和能力处于同行业领先水平
航天动力：国内领先的航空发动机制造企业
华东数控：拥有国际先进水平产品的数控机床及关键部件制造企业
纳思达：打印机兼容耗材处于全球细分行业的龙头地。
京运通：我国最大的光伏设备制造企业
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a股高端制造业龙头股
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