【重磅解读】“碳中和”炒作逻辑！
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很多投资者没明白最近市场的热点碳中和的炒作逻辑，今天投资明灯说！
回顾早在3月1日，投资明灯给大家发掘政策定调“碳中和”核心方向之一。
● 文章重点讲述环保板块机会，本周环保板块迎来大幅上涨。
其中不乏一些小市值股票的炒作机会，中材节能12天10板成为市场顶级牛股。其中以小市值+低估值+垃圾焚烧发电，发掘的绿色动力今天顶单封涨停板，迎来一个风口的上涨机会。明灯认为该股继续有望冲高空间！
特意提醒持股该股投资者耐心等待，对比龙头中材节能，绿色动力优势有望跟上，流通市值20亿，22倍pe，高增长利润等优秀有望得到市场发掘。
◆ 今日的市场围绕一个新的热点展开“碳中和”，“碳交易”。
首先来看，碳中和的含义是什么？（碳中和是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”）
所以今日的碳中和板块多数是电力股在兴风作浪。固废处理，垃圾分类这些都利于改善环境，即涉及碳减排，又涉及到化学中和（吸收）。所以今天绿色动力作为垃圾焚烧发电，被资金挖掘出来。
总体的方向就是这些碳中和目前人气太强，只要能沾边的都有机会反弹，现在碳中和概念还没被炒完。总的来说，这个板块大概率要走长牛，阶段性高潮的高度不会和太阳肩并肩！
★ 中信建投表示，碳中和下建议关注三条投资主线：第一，电力能源将迎来深度脱碳，风光发电将成为主要能源。光伏、风电和储能产业将极大受益。第二，非电力部门更加清洁化+电力化。第三，碳排放端深度绿化。以生物降解塑料为代表环保产业会得到显著的发展。
“军工”
今天聊一下军工。军工这个增量的赛道绝对是今后一大方向，长期去看军工迎合“十四五”期间军工行业将迎来历史性的投资机遇，军工板块也成为市场高度关注的高景气板块之一。
回顾春节前，军工先于大盘调整；我们复盘先前走势其实20年从十一月低点至一月高点，军工行业指数涨幅近40%，部分核心主机厂有一倍左右的涨幅，可以说是一波非常凌厉的跨年行情。
近期军工股的投资再次出现了较多分歧，板块调整加剧，然而市场也并非一片悲观，无论是从二级市场的资金分歧来看，还是从上市公司的业绩来看，军工板块依旧具备乐观的看多，由于行业景气度较高，所处赛道未来几年的增速有望保持在40%甚至更高水平，从PEG的角度也很有性价比。
当前阶段军工的下跌空间相对有限，21年在全市场会有相对收益，大概率跑赢大盘。时间上，投资者需要有些耐心，可以在企稳阶段分批介入，我们判断随着季报的逐季披露，军工的景气度将会得到验证。
★ 今年是建党100周年，待估值调整过后的核心国有主机厂也应给予重点关注。
逻辑可以回顾我前面关于军工主机发动机逻辑。
● 最新报道
目前，国产大飞机C919正处在适航取证阶段，6架试飞机在多地进行试飞，预计今年将实现首架交付。未来二十年160座级细分市场全球新增交付有望超过2万架，其中中国和亚太地区预计交付超过8000架，交付价值超6万亿。根据目前的技术和产能情况，我国自主研制的喷气式支线客机ARJ21-700型飞机将进入放量交付期，而C919则预计通过3年左右时间逐步释放产能，预计峰值产能可达150架/年。
大飞机产业链包括三个场景：飞机研制、运行保障和维修衍生；根据型号的放量交付节奏，首先收益的是上游的材料和结构件供应商，后续随着系统供应商国产化比例的不断提升，相关系统供应商将会明显收益。伴随着大飞机的顺利交付，航司的正式运营和服务体系的逐步建立，飞机维修维护和衍生型号有望带动军民两用维修服务产业的发展。
上游钛合金材料方向。文章：强烈关注！讲一家“高景气”赛道！【附股】
军工领域面临的“卡脖子”可以说有两个方面，既有与科技领域面临“卡脖子”相同的来源，如安全芯片、特种集成电路等方面；又有军工领域所独有的，如航空发动机、航空航天新材料等。所以说在军工信息化、军工新材料上都有一些相应的投资机会。
近期国资委发言人在国务院新闻发布会上表示“推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中，加大对国防军工等领域的投入”，大家可以从“管”和“收”两个角度去解读。
◆ 一是管的角度，即管理；
国家对以军工企业为代表的国民经济命脉由管人管事管资产转变为管资本，有利于提高国有资本的配置和运行效率；包括我们了解的航空工业集团是军工央企首家国有资本投资公司试点企业，这是军工国企改革的一个方向。
◆ 二是收的角度，即收益；
国有资本向重要行业领域集中，加大的投入也将侧重股权性投资，意味着今后将更加关注军工企业的盈利能力和投资回报率，资产证券化也必然伴随其中。
最后，军工股确实是短期的β属性较明显，主要是受短期情绪或事件催化的影响。明灯认为更重要的是，投资者今后应该更加关注军工行业的长期逻辑及军工企业的成长性。
“写在文末”
很多投资者还不明白碳交易是什么，为什么钢铁，煤炭，电力，环保这些落后产业的板块都被市场炒作起来大涨了。
为什么？为什么？为了提升大家对市场理解！
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