欧美全面停供中国汽车芯片？假的！紧急警示一个潜在的风险
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大家好，我是刘轰轰。
今天本来想歇一歇，但是有很多人都看到了一篇文章《欧美全面停供中国汽车芯片》都在问我怎么回事。
今天发个简短版本的，快速和大家说一下。
这篇文章开头就说：美国和欧洲的半导体制造商，全部停止向中国汽车厂家提供芯片。在消耗完现有的存量后，中国汽车进入大面积停产状态。
看起来是不是很刺激？但媒体的可怕之处就在这里，这句话大概率是故意这么写的，因为美国和欧洲的确会停止向中国汽车厂家提供芯片，但那是因为产能不足，大家都在市场上抢货。
其实欧洲和美国本身产能也不足，他们自己也要停产，这事儿这家媒体就没说。
比如说文章里提到的：中国汽车制造商已经尝到了关键零部件中断的滋味。半导体短缺，会立刻造成中国某地生产工厂停产。要恢复到正常水平，通常需要9个月或者更长的时间
——实际上日本、欧洲、美国也一样，比如丰田近期的芯片有限，所以只有限提供雷克萨斯了，其他车型就不能保证了。
这事儿那篇文章里就没说......
所以这篇文章，其实是把两件事给凑成了一件事：
1.去年的“毛衣占”大家应该记忆犹新，所以这次很容易就联想到制裁，文章里其实没提到制裁，所以你不能说作者欺骗或者造谣，但确实有一定的误导嫌疑。
2.芯片确实短缺，但是是普遍性的，并不是针对中国车企。
1+2，效果就是这么博人眼球。
对于这件事，我们要分成两个层次去看：
第一个层次是的确会对国产替代有利好，这方面很多人都研究过了，主要是这几家：、、、、
芯片种类太多了，而最关键的是功率半导体。
——随着新能源车市场扩大，MOSFET、IGBT需求持续提升。有数据显示，到2022 年，MOSFET在汽车应用领域的需求将超越计算机和数据存储领域，占总体需求市场的22%。IGBT则是新能源汽车电控系统和直流充电桩的核心器件，成本占到新能源汽车整车成本的10%，占充电桩成本的20%。
摘取一段报告给你们参考：（不代表任何推荐意见，仅供参考）
闻泰科技：
华润微：公司目前在手订单饱满，产能满载，开建8英寸集成电路芯片生产线二期项目，公司对全年行业景气度持乐观态度。
斯达半导：在车规级IGBT领域在20排名第8位，在中国企业中排名第1位，成为世界排名前十中唯一一家中国企业。开始投资建设年产8万颗车规级全碳化硅功率模组生产线和研发测试中心。
三安光电：全资子公司厦门三安集成电路有限公司主要从事化合物半导体集成电路业务，已布局完成6寸的GaAs（砷化镓）和GaN（氮化镓）部分产线。
扬杰科技：有MOSFET、IGBT、SiC等高端功率器件的布局，和中芯国际有合作。
其他的还有：
北京君正：收购ISSI矽成半导体，全球车用DRAM第二，全球车用SRAM第一，全球车用NOR Flash第五。
韦尔股份：收购豪威和思比科，进军CMOS图像传感器，汽车图像传感器全球第二。
兆易创新：有重产车规级NorFlash的能力，从前年就已经切入车规级32位MCU市场，今年推出车规级MCU产品的可能性很大。
四维图新：收购杰发科技，前身为联发科旗下的汽车电子事业部。
华灿光电：收购美新半导体，具各车用MEMS传感器重产能力。
全志科技：2014年进入汽车芯片市场，推出车联网中控芯片T2，在后装车机市场取得较高的占有率
捷捷微电：公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售
（其他的意思是，这些公司需要注意可能车载器件并不是主营业务，或者在收入方面占比不高，以上所有的标的，只是作为参考，请勿无脑买入）
——第一层思路下，大概率会利好这些公司，明天大概率会高开。
但是如果我们把思维扩大到整个产业，就会发现这里面蕴含一个非常要命的潜在重大利空风险。（第二层思路）
这个风险是全行业的，但尤其是对新能源车里的造车新势力打击可能会更重一些。
前面我说了这些芯片不是断供，而是大家在市场上各凭本事抢货，所以这次对所有车企的采购部门和供应链都是一场严峻的考验。
采购和供应链，其实很多时候价高者不一定得（尤其是在这种极端影响产能的时刻），供应商往往会优先给长期合作伙伴，所以在这件事上，我个人预计传统车企会略微占优势一些。
因为是全面抢货，所以各家的产能难免都会受限，那么在国代代替还没顶上来的时候，就会发生生产线被迫停线的问题。
——对于新能源车来说，停线也就意味着即便是电池、电机供应再足，也无法继续生产汽车了。（其实燃油车也一样，只不过是我用新能源车举例子）
所以这事儿搞不好可能会因为蝴蝶效应，而影响到供应链上的其他公司。
这个风险大部分人不会考虑到，我今天写这篇就是为了提醒大家这个，需要注意之后的整车生产情况，如果生产情况非常不好，肯定会影响其他供应链上的公司短期的营收。
毕竟工厂里也没那么大地方堆积电池电机，芯片跟不上，一台车就生产不出来。
今天一篇《欧美全面停供中国汽车芯片》火爆全网，估计很多人会被误导。
之后有新的重要消息，我会在这个公众号上快速同步出来。
就这样，明天开盘祝大家发财。
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