昨天，我们在文章中给大家分析了农业板块，提示在重要会议和一号文件的加持下，后市值得关注，有粉丝朋友就直接在留言中问我们怎么布局。这里我给大家解释一下，农业板块属于涨得快也跌得快的板块，大家不要追高位的，主要以低位且基本面不错的品种为主，因为这样的品种，哪怕后市炒作不及预期，也不至于出现太大的跌幅。好了，言归正传，昨天讲了农业板块，今天就和大家聊聊科技。有长期关注我们公众号的粉丝朋友都了解，我们一直以来把科技作为一个长期的主线来布局，而在1 月 22 日晚，晶方科技、兆易创新、安集科技发布公告称，国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划减持公司股份，减持规模不超过公司总股本的2%。与此同时，1 月 22 日，晶方科技、兆易创新、安集科技分别回调4.9%、3.8%和 2.9%，本周以来很多的科技股也纷纷迎来了回调，我们也在文章中和大家说过，科技短期可能会出现调整，但并不看空。首先，大基金减持为常规操作，短期或影响市场情绪，但对公司经营和基本面不会产生重大影响。国家大基金一期成立以来通过投资半导体行业上市公司获利丰厚，大基金二期成立以来，一期也在有序退出优化投资结构。按照大基金一期自身规划， 2019-2023 进入回收期，开始有选择、分阶段退出。长期来看，公司的股价表现主要受公司自身经营状况变动影响。再者，大基金一期投资成效显著，大基金二期将更多投向上游和下游，瞄准设备、材料等薄弱环节的细分龙头企业。国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司于 2019年10 月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元，略超此前市场预期的2000 亿元。共27位股东，均为企业法人类型。截至2020年12月30日，大基金二期年内公开投资的项目已有10个，其重点投资方向为集成电路行业上游环节，投资对象包括集成电路封测、设备、材料等企业，如长川制造以及中芯国际子公司中芯南方等， 且对于资金使用方向会做出规定。投资风格也更加灵活多变，不仅投资行业龙头企业， 还会与龙头企业共同投资设立合资子公司。此次大基金收回早期投资资金，但同时重点投入资金需要更大的制造、存储等板块，为现在急缺产能的 fabless 提供稳定的供 货环境，进而形成一个良性循环的产业生态，长期来看对整个半导体产业优化有积极影响。科技这条主线我们长期看好，但并代表时时刻刻无理由所有的都推荐，这其中一些涨幅较高的就需要及时规避，比如晶方科技、兆易创新、安集科技出现回调，一方面有大基金减持的原因，另外也有2020年涨幅较高的因素；
此外，科技这条线，一些板块也会出现轮动，近段时间因为“宅经济”起来的互联网游戏，就值得我们关注，当然，这其中选对个股才是关键。
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