忍不住了！全部清仓！

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今天市场继续调整，新能源板块跌幅较大，半导体、创新药和农业板块整体表现比较强势。

随着计算机，通信和半导体这些板块持续走强，机构近期调仓速度明显加快，新能源领域前期相对强势的大储板块也出现了比较明显的调整。

今晚美国公布了2月CPI数据，美国2月CPI同比上涨6%，相比1月的6.4%继续回落，美国2月CPI表现符合市场预期。

目前美国通胀有所缓解叠加美国金融机构出现一些风险，未来美国降息的概率进一步增加，对全球金融市场是一个比较大的利好。

一、半导体板块集体走强

半导体制造领域的龙头中芯国际领涨，前期比较滞涨的平台型半导体设备龙头北方华创，抛光设备龙头华海清科，清洗设备龙头盛美上海，电子特气龙头正帆科技都出现了比较明显的上涨。

半导体板块未来3-5年肯定都是国家最支持的方向，这个领域前期面临的主要风险是美国的制裁，不过经过多轮打压，市场对这个事已经基本免疫的。

近期半导体板块也迎来多个利好催化。

1、荷兰可能放松对中国光刻机出口的限制，除了7nm以内的光刻机不能出口以外，成熟制程的光刻机大概率还是可以出口中国，国内半导体领域未来几年在成熟领域的扩产比较有保障。

2、国内高层多次发声表达了国家对半导体产业的支持和重视，国内半导体大基金的应该会重启投资，加大对国内半导体关键环节的支持力度。

3、华为如果在芯片设计和制造领域取得一些技术突破，将会为国内为半导体制造企业带来比较大的业绩弹性。

半导体板块是23年科技领域最值得重点关注的核心方向，相比ChatGPT和数字经济这种比较虚的偏概念的投资，半导体设备是未来几年有望持续兑现的方向。

小研年初的时候全面梳理了半导体设备领域的投资逻辑，详见文章《周末，最大的瓜》，目前来看北方华创，中微公司，拓荆科技，盛美上海，华海清科和芯源微这些龙头公司都表现不错。

二、创新药

创新药板块也是国内科技领域未来几年最核心的方向，核心的两个逻辑也梳理过了。

1、国内创新药市场未来10年有望从千亿规模增长到万亿规模，国内创新药企业有望充分享受国内创新药市场快速增长的红利。

2、国内创新药企业目前在双抗和ADC领域已经建立了一定技术优势，未来国内龙头创新药企业有望实现产品的出口，打开欧美发达市场。

创新药行业关乎生命，而且产业链比较短，卡脖子的环节比较少，只要国内创新药企业能够做出有竞争力的好药，打开海外市场的难度相比其他制造业要小很多。

创新药领域主要看好恒瑞医药，百济神州，荣昌生物，信达生物和康方生物这些市场认可度比较高的龙头公司。

三、新能源板块再度扮演了提款机的角色。

新能源板块今年赚钱效应太差，其他板块赚钱效应都明显好于新能源，最近这几天不少机构已经忍无可忍，大举清仓新能源追涨其他方向，因此近期各个板块都有表现，唯有新能源持续下跌。

大A机构比较喜欢抱团，涨时候一路买，跌的是时候一路卖，导致A股板块波动明显大于美股。

最近这段时间新能源板块明显进入情绪崩溃阶段，上周宁德时代发布了超预期的年报，股价只涨了1天，前天天合光能也发布了超预期的一季度，结果直接高开低走。

昨天隆基发布了扩产30GW topcon电池片的规划，但是今天topcon设备龙头捷佳伟创也是下跌走势，新能源板块整体已经对利好免疫了。

新能源板块短期处于机构清仓卖出阶段，整体跟基本面关系不大，这种急跌的板块不好抄底，但是大家也不用太过悲观，后续可以等整个板块走稳以后再抄底一些确定性比较好的方向。

1、电池龙头宁德时代，宁德时代业绩表现还是非常强劲的，近期碳酸锂价格依然在持续降低，最新碳酸锂价格已经跌到33万的水平，相比3月初的38万又跌了5万，碳酸锂价格跌幅还是非常快的，只不过短期市场对这个事反应不太明显。

2、HJT设备龙头迈为股份，短期Topcon扩产超预期，HJT扩产低于预期，不过中长期HJT降本增效空间更大，未来大概率还会成为主流路线，后续重点跟踪有没有大厂订购Topcon设备。

3、大型储能和集中式逆变器，龙头是阳光电源，G发持仓阳光电源比较多，阳光电源前期其实是比较强势的，今天主要可能是被G发砸的。

4、海缆龙头东方电缆，海风今年整体装机量有80%增长，海缆的利润应该还是可以的，东方电缆这波主要是机构减仓。

22年东方电缆连续四个季度业绩都是不及预期的，前面三个季度市场整体都不太在意，年报不及预期被集中抛售。

5、汽车零部件板块，重点关注跟特斯拉绑定比较紧密的拓普集团，拓普今天探底回升，应该有机构进场抄底，特斯拉前期发布会没有推出低价位的Model Q，有点低于市场预期，后续看特斯拉能否推出新的产品。

总结：半导体和创新药都是未来几年有望迎来业绩兑现的重要方向。新能源板块情绪崩溃，机构清仓引发持续下跌。

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