拜登上台，这几件事影响会到你

昨天晚上，大洋彼岸，拜登如期上台。

没有前两周的大闹“天宫”，只是风平浪静。

其实早在1988年拜登就尝试过竞选，想成为历史上最年轻的美国总统，可惜事与愿违。

时过境迁，拜登终如愿，却成了美国历史上最年长的美国总统。并且，美国也不再是当年的美国，世界也不再是当年的世界。

01

新官上任三把火，第一天拜登就签署了一口气签署了17项行政令。

也就是说，川普很多政策已经被逆转。

川普修建的边境墙，拜登给停了。

川普针对穆斯林的法令，拜登给取消了。

川普退出的巴黎气候协定，拜登又重新加入了。

拜登还发起“百日口罩活动”，并且重视疫苗的接种。

一切看起来都挺好。

但是，有没有发现有什么不对的地方？

拜登政府这17令，有关于美国和墨西哥的法令、有关于美国对穆斯林的法令，甚至关于利比里亚人的政策都有。

但是，没有一条针对中美贸易战！

要么是因为中美贸易战对于美国来说不算大事，不值得加一个第18令。

要么侧面表面了拜登政府内心深处的政治倾向，只是不会再像川建国一般“张牙舞爪”，而是“绵里藏针”。

我们来看看拜登内阁成员的对华观点。

财政部长，珍妮特·耶伦，认为中国是美国最重要的战略竞争对手。

国务卿，安东尼·布林肯，认为川普对华强硬是正确的，但川普的方法不全对。

贸易代表，凯瑟琳·泰，认为川普对中国的关税政策是“防御性”的，还要更“进攻性”。

更可怕的是，这个主张“更强硬”关税政策的贸易代表，凯瑟琳·泰，曾经是中山大学英语老师，深谙中国国情；担任过耶鲁大学中国经济研究员，多年研究中国；曾经作为律师，处理美国在 WTO 对中国提起的诉讼中，精通中国问题。

这不是要吓唬大家，只是想说明，切不可以为拜登的上台，中美贸易战就自动告捷了。

但也不必过于悲观，也要感谢川普，没有他，不会这么早意识到“卡脖子”问题。

百年未有之大变局，何尝不是百年未有之大机会？

02

除了关注中美贸易战实际动向，作为投资者，最应关注的就是拜登上台后美国货币政策和财政政策的动向。

上周，拜登发布推行1.9万亿刺激方案的计划，也就是说，又要直升机撒钱，美国公民又躺着领钱。

其中约1万亿，直接用于直升机撒钱。每位美国公民再发放1400美元的救济金，加上之前的600美元，一共2000美元；每周失业补贴提高100美元至400美元，也就是说美国人不仅躺着拿13000元，失业在家每个月还能再拿10400元人民币！

剩下部分，一半将被用于应对新冠疫情的卫生举措，用于新冠检测、疫苗等；一半用于为超过100万个小企业、州政府及地方政府提供低息贷款等财政救助。

自新冠疫情在美国爆发以来，国会已通过了数轮经济援助方案，总规模已达4万亿美元左右。

这是一个什么样的数字概念呢？

要知道，2008年美国针对金融危机的援助计划，花了8千亿，就造成2009年-2011年全球大宗商品暴涨，并以债务货币化的形式，让全世界给美国买单。

而这新一轮的1.9万亿，可能还只是未来刺激计划的一部分。

可别认为与你无关，还记得2010年的“蒜你狠”、“豆你玩”、“姜你军”、“葱击波”、“糖高宗”吗？

并且，这些刺激计划，早已经开始影响你了。

例如，最近，国内鸡蛋价格大涨，固然有产蛋大省河北因为疫情封锁运输的影响，何尝没有输入性通货膨胀的原因？鸡饲料的主要原材料之一豆粕，近20日涨幅超过20%。

今年有两个时间节点值得投资者特别注意。

一个是今年3月。

这是因为之前12月通过的9000亿刺激法案，大部分会在今年3月到期。

而拜登的1.9万亿政策要出台还需要走程序。有两条路：要么走“和解”程序，但是这样做会比较慢；要么两党合作，这样做就会比较快，但是通过的金额大概率实际规模可能低于 1 万亿。

为了避免在3月份，之前的9000亿刺激法案续不上，出现“财政刺激悬崖”的现象，拜登大概率会选择两党合作的方式。也就是说，目前市场的预期是，拜登会为了避免“财政刺激悬崖”暂时推不出来1.9万亿刺激法案。

所以，这也是为什么，拜登的1.9万亿计划提出，虽然大幅超过市场预期，但是资本市场却没有泛起涟漪。

那就要在3月这个时间点，特别关注白宫动向，最终达成协议的程序是不是按照目前的市场预期情况？最终确定的数额是多少？会不会再释放后续刺激计划？

另一个就是今年7月。

此前在美国政府2019年预算协议中有约定，债务上限暂停两年，7月将是暂停两年到期的日子。

债务上限如果恢复，将对拜登政府的财政扩张形成严重制约；如果继续暂停，美国债务的上限没有了，货币超发的天花板会在哪里呢？

只要美元霸权不结束，美元依旧还是全球资产定价的锚。

建议大家时刻关注，做好资产组合配置，避免资产被动缩水。

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